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Analyst (m/w/d) Debt Advisory (Corporate Finance) / Capital Markets – München (hybrid)

Aalto Capital AG
locationBahnhofstraße 98, 82166 Gräfelfing, Deutschland
remoteTeilweise Homeoffice
Versicherungen und Finanzen
Vollzeit

Über Aalto Capital

Aalto Capital berät mittelständische Unternehmen und Private-Equity-Fonds in Finanzierung, M&A, Kapitalmarktlösungen sowie Investor Relations / ESG. Wir arbeiten international mit Büros in München, London, Stockholm, Helsinki, Oslo, Vilnius, Bozen und Zürich – und begleiten Transaktionen von der Origination über Strukturierung bis zum Closing. Du willst in Corporate Finance direkt an Live-Transaktionen arbeiten – mit starkem Financial Modeling, PowerPoint-Exposure, Debt-Strukturierung und internationalem Deal-Exposure? Dann starte bei Aalto Capital als Analyst (m/w/d) im Bereich Debt Advisory / Corporate Finance / Capital Markets in München (hybrid).

Deine Aufgaben (Corporate Finance / Debt Advisory)

  • Analyse, Strukturierung und Umsetzung von Finanzierungen: Bankfinanzierung, Private Debt, Schuldschein, Anleihe, Private Placement (Debt Capital Markets)
  • Mitarbeit an Live-Transaktionen: Vorbereitung, Execution, Investor-/Bankenkommunikation und Unterstützung bis zum Closing
  • Erstellung von Pitch Decks, Investor Memos, Information Memorandum (IM) und Management-Präsentationen (PowerPoint)
  • Markt-, Branchen-, Wettbewerbs- und Benchmark-Analysen (Corporate Finance Research)
  • Financial Modeling (Excel): 3-Statement-Modelle, Debt Schedules, Covenant-Analysen, Sensitivitäten, Szenarioanalysen (Build & Review)
  • Validierung von Business Plänen/Planungen, Financials und Finanzierungskonzepten
  • Deal Origination Support: Identifikation von Targets/Opportunities, Vorbereitung von Ansprachen, Zusammenarbeit mit Sales-/Partner-Teams
  • Projektkoordination im Deal-Team: Timelines, Workstreams, Abstimmungen, Datenraum / Dokumentenmanagement

Dein Profil (Must-haves)

  • Sehr gute analytische Fähigkeiten und hohe Zahlenaffinität
  • Sicher in MS Office, insbesondere Excel und PowerPoint (modeling-affin)
  • Sehr gutes Englisch in Wort und Schrift
  • Ownership-Mindset, hohe Lernbereitschaft, Teamspirit und Interesse an Corporate Finance / Debt Advisory / Capital Markets
Pluspunkte (Nice-to-have)
  • Praktika/erste Erfahrung in Investment Banking, Corporate Finance, M&A, Transaction Services, Valuation, Debt Advisory oder Leveraged Finance
  • Accounting-/Rechnungslegungs-Know-how (z. B. HGB/IFRS), ACCA/CFA (oder Interesse daran)
  • Erfahrung mit Datenbanken (z. B. Capital IQ, Refinitiv, PitchBook) und/oder AI-Tools
  • Gute Deutschkenntnisse sind ein Plus (je nach Projekt)

Warum Aalto? (Dein Mehrwert)

  • Live-Deals statt Theorie: Mitarbeit an Transaktionen von Pitch bis Closing
  • Direkte Zusammenarbeit mit Partnern und erfahrenen Deal-Teams
  • Internationales Setup (cross-office, cross-border)
  • Training & Mentoring: Buddy-System
  • Klarer Entwicklungspfad mit regelmäßigem Feedback und schneller Lernkurve
  • Hybrides Arbeiten nach Absprache (in Deal-Phasen engere Teamabstimmung)
Was wir dir bieten
  • Strukturierter Einstieg: Onboarding, Trainingsprogramm, Mentoring/Buddy und regelmäßiges Feedback
  • Anspruchsvolle Projekte über verschiedene Branchen hinweg (Mittelstand & PE)
  • Schnelle Entwicklungsmöglichkeiten in einer wachsenden internationalen Gruppe
  • Internationaler Austausch und Möglichkeit, Erfahrungen in anderen Offices zu sammeln
  • Modernes Arbeitsumfeld und Zusammenarbeit in kleinen, schlagkräftigen Teams

Bewerbung

Sende deine vollständige Bewerbung inkl. Motivationsschreiben, Gehaltsvorstellung, CV, Zeugnisse etc. per E-Mail an: Aalto Capital AG – Helmut Stichlmair helmut.stichlmair@aaltocapital.com